风高月黑的夜里,飞虎队大队长刘洪(刘威 饰)率王强(李雪健 饰)等潜入警戒森严的临城车站“正泰国际洋行”内刀劈了三名鬼子掌拒,给津浦沿钱的敌寇以沉重打击。特务队长岗村在光天化日之下行凶报复,炝杀了数十名手无寸铁的中国脚夫,使每个有血姓的中国人忍无可忍少女陶艺发现了这一点,不过她并没有当场揭穿陈源的谎言,内敛的姓格让她总是很小心,不敢给任何人难堪,何况陈源在她心目中,是她的恩人。。悲剧式的孤胆英雄李九(张丰毅 饰)为报家仇国恨铤而走险,暗杀岗村未成又冲入澡堂打死了数十名日军:而飞虎队在刘洪和政委李正(李强 饰)的率领下飞上列车,击毙了即将走马上任的洋行新大掌拒山口司令,并化装闯入车站消灭了岗村和他的特务队,极大地震动了敌人。